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     首页印度印刷业方兴未艾——行业综述

    印刷-包装业在印度方兴未艾;人们现在对这一行业的兴趣正越来越浓厚。全国已经设立了36家印刷技术学院,其中有些还提供印刷专业硕士学位。每年有超过3500名印刷工程专业的毕业生加入这一行业,还有更多人在印刷店接受就地岗位技术培训。印刷业,尤其是包装印刷业,现在已成为印度发展最快的产业之一。据统计,印度的印刷业包括包装印刷业自1989年以来增长了14%强。

    文化水平提高-推动印刷媒体的繁荣

    印刷产业的繁荣可以归功于两大因素:首先是国内教育的普及--2001年人口普查结果表明,全国人口的识字率达到了66%。识字率显著提高、教育水平提升以及贸易与工业的快速发展促成了当前的乐观局面。人口识字率的显著提高对地方性报刊的发行量具有直接的积极影响。人们首先在他们居住的邦接受母语教育。比如,马哈拉施特拉邦的学生按法律规定必须接受马拉地语教育,然后接受所在邦的语言的教育。而一个有读写能力人所做的首要的事就是阅读,以获取知识和信息,因此,一个邦的人口识字率越高,其地方性报刊的发行量就越大。印刷媒体在印度的市场潜力是毋庸置疑的。一项全国性调查表明,印度尚有2.48亿成年人不阅读任何出版物,但印度报纸和杂志的读者数量自1998年以来上升了15%,达到1.8亿。专家认为,这反映了在印度,尤其是小城镇,年轻人中的受教育比例在增加。印度有4.9万种刊物,但年销售总额只有11亿美元。虽然这些刊物以满腔热忱和果敢坚毅的精神全心投入市场,但大部分刊物还是受制于技术、市场和资金短缺而难以扩大。因此,只有少数几家出版物占领着市场主导地位。但随着全国人口识字率的提高,印度印刷媒体产业预计在2009-13年期间达到5.7%的复合年均增长率(Compound Annual Growth Rate,CAGR),销售额从2008年的1618亿卢比增加到2136亿卢比。

    2008年占出版业87%的新闻报纸出版业的销售额2013年预计将达到1848亿卢比。杂志出版业销售额可能实现6.5%的复合年均增长率,从2008年的210亿卢比增加到2013年的288亿卢比。

    广告印刷业预计实现8.0%的复合年均增长率,从2008年的1035亿卢比增加到2013年的1520亿卢比。印刷品发行量可能实现至少1.1%的复合年均增长率,从2008年的583亿卢比增加到2013年的616亿卢比。

    GDP快速增长-为包装印刷产业带来新契机

    其次,依据最新的世界发展指标,以购买力平价(PPP)计算,印度作为世界第四大经济体的地位不断得到巩固,仅次于美国、中国和日本,其GDP总量在亚洲大陆位居第三,在发展中国家中位居第二。

    印度是世界上印刷和包装产业存在巨大发展和获利潜力的少数几个市场之一。印度是世界上最大的农产品生产国之一,其豆类、牛奶、蔗糖和水果产量居世界第三,为精加工和包装业提供了丰富的原材料。目前,所生产出来的食物价值中有很大一部分因收割方法不当、基础设施不足、卫生标准低下和缺乏冷藏设备等原因而丢失或被浪费。食品加工水平的提高可能有助于改善农村贫困人口的收入状况。印度是世界上最重要的茶叶生产国;瓶装水市场以平均每年40%的速度快速增长;果汁和饮料市场的增长速度与此相当;原本销量较小的红酒和啤酒的消费量在分别以25%和10%的速度增长。国内药品市场去年增长了约12%,2010年预计增长12%-13%。印度药品产量居世界第三。分析人士预测,印度化妆品市场明年将增长7%。VDMA商业发展报告提供的上述重要数据反映了印度包装业和消费市场的发展现状。可以清楚地看到,印度印刷-包装产业拥有巨大的发展潜力。

    印刷和印刷机械

    事实上,伴随印刷市场的增长,印刷机械的进口也在增加;与此同时,印度本土印刷和包装机械市场也在增长。首都新德里举行的名为"Print Pack 2009"的大型国际印刷机械展上,我们注意到本土印刷机械制造业获得了显著发展。在减少进口限制的激励作用下,国外设备制造企业开始大量进入国内市场,参与市场竞争,使本土企业面临更大的竞争压力,但本土企业在机械设备的设计水平和性能优越性方面的表现出色。一些大型欧洲印刷设备和机械制造企业正将市场重心逐渐转向高端科技和自动化行业。他们在满足传统和农村市场方面不再有优势,因为传统和农村市场不需要高端精密技术,这样就为印度本土机械制造企业为这些市场提供低成本的机器设备创造了比较优势。亚、非新兴市场的发展也为印度印刷和印刷机械制造企业提供了发展动力。值得注意的是印度本土的Manugraph India公司已经成为世界上最大的报纸印刷设备制造商之一。

    去年印刷、印刷机械及耗材的出口总额超过320亿卢比,而15年前该部门的出口总额仅为5.2亿卢比。

    CTP/CTCP印刷技术

    CTP制版技术由《德干先驱报(Deccan Herald)》和《美丽马拉亚拉报(Malayala Manorama)》在新闻报纸出版业进行了首次大胆尝试,取得了部分成功,吸引了所有人的目光。就我跟大中型印刷企业的交流来看,几乎所有企业都已明确将在未来一、两年内投资CTP技术。目前印度商业部门已安装有CTP系统约250套,报纸出版部门已安装有CTP系统约300套。CTP技术很可能将在未来两年在印刷和新闻出版业掀起CTP热潮。印度市场上有CTP/CTCP各大国际品牌的设备经销商,但印度本国并不生产CTP/CTCP设备。有些经销商为客户提供一揽子产品和服务,帮助印刷企业进行工艺转型,建立100%全数字化CTP工作流程。他们通常会参与整个转型项目并提供从扫描、打样、版面设计、排版、工艺流程、CTP系统到人力规划、销售人员培训等各方面的咨询服务,尽量确保客户顺利实现工艺转型。

    油墨与耗材

    在印刷耗材市场上,孟买的TechnovaImaging公司占据了印度75%的市场份额,在国际市场上位居第三。Tech Nova是世界上最大模拟和数字成像设备制造商之一。TechNova提供各种成像设备和系统解决方案,包括紫激光和喷墨CTP制版系统、如胶印用感光板、印刷制剂、胶印油墨等全套耗材,以及可供印刷、出版、包装、纺织、工程、标识制作、广告、地理、摄影、商业图表制作和医疗成像部门使用的胶版印刷、激光印刷和制图设备。其海外办事处和经销网络遍布全球,负责向超过51个国家销售Tech Nova的产品。在印度次大陆,Tech Nova各个系列产品的市场占有率都超过75%,并在技术和市场方面与日本Agfa-Gevaert N.V.,ToyoInks公司和英国ydro-Dynamic Products保持合作。

    据估计,印度印刷油墨业现在的市场规模约为4千万美元。预计该产业规模未来将以12-15%的增长率逐年递增。目前,在印度这一行业约有大型油墨企业7家,中等油墨企业25-30家,小型油墨生产企业200家。

    据估计,印度油墨产量约为1.1亿吨。新闻报纸业在过去三、四年时间里对油墨的需求量增长了近20%。尽管面临全球经济衰退,新闻报纸业的阅读量仍飙升了近25%。

    印刷油墨的另一主要消费者--包装行业也有大约12.5%的增长,其中瓦楞纸板包装业增长了8%,柔性包装在食品和零售业的发展推动下增长率超过15%。另一个预期出现高速增长的领域是罐头包装部门。该部门目前的年增长率为3-4%,但随着越来越多的食品(如肉类、海鲜等)需要包装,预计该部门的年增长率将有所提高。同时,苏打水、软饮料、茶、咖啡和啤酒消费量的增加将带动饮料产业的增长。

    随着零售业对POP广告、标识等制作需求的增加,另一印刷领域--丝网印刷的油墨消费量也在稳步增加。丝网印刷的业务增长源于汽车制造业自动拨号器、摩托车及四轮车上贴花等需求的增加。

    电子设备制造业在制造印刷电路板(PCB)、薄膜、触摸面板等产品时需要使用特殊印刷油墨。由于溶剂(Solvent)墨水和紫外光固化(UV)油墨型数字打印机数量的快速增长,印度国内对喷墨打印用油墨的需求量激增。虽然目前这一行业对印刷油墨的大部分需求还必须依靠进口,但已经有越来越多的本土油墨生产企业开始向市场提供相关产品,替代进口。这一油墨市场将渐渐被本土企业占领,同时也将为希望在印度开设企业的印度和国际油墨生产企业创造机会。

    除了满足国内市场的需要,印度企业的油墨和印刷制剂还出口到其他国家。印度的领先油墨生产企业MicroInk(Huber)公司的产品出口量达52.5亿卢比。

    造纸业

    目前印度造纸业年产量600万吨,年销售额1500亿卢比(约34亿美元),位居全球第15位。该产业雇佣员工近150万,纳税250亿卢比。政府将造纸业列为35项国家重点产业之一。在印度,造纸业市场需求很大,计划在2010年前达到年产量800万吨,2020年前达到年产量1300万吨的产能。印度政府已经宣布将向造纸、纸板、新闻出版等部门投资1000亿卢比,实施一系列产业发展和规模扩张计划。

    首批FDI项目中的其中一个项目可能通过最终审核。该项目计划投资2.4亿美元设立一家年产量40万吨的造纸厂。亟需解决的问题有:

    •资金和技术

    •由于能源成本占生产成本的25%,改善能源管理和降低能耗非常重要。

    •想要按计划实现产量的显著扩大,必须扩大现有企业规模,新建厂房。技术设备的升级换代也需要大量投资。

    •利用农林废弃物制造纸浆时应考虑环境污染、废物回收和成本节约型技术的利用等问题。

    造纸业的原材料主要来自森林。印度第一家造纸厂建于1812年,位于西孟加拉州的Sreerampur,以草和黄麻为原材料进行生产。而印度造纸业的大规模机械化生产始于1905年。从那时起,造纸的原材料经历了多次变革,在一段时期内,除了木头和竹子外,还发展出多种非传统的新型原材料用于造纸。

    现在印度的纸将和造纸业已经发展得相当成熟。整个行业按原材料的不同分为森林造纸厂、农林废弃物造纸厂和其他(废纸、再生纤维、麻纤维和商品纸浆)原料造纸厂。

    1951年时,印度只有17家造纸厂,而现在全印度有500多家企业开展造纸、纸板和报纸印刷等业务。印度的纸浆和造纸厂被划分为大型和小型两类。年产量在24,000吨以上的造纸厂属于大型造纸企业。印度在绝大部分种类的纸和纸板的生产方面能自给自足,只对少数特种纸类进口,但为满足本国造纸业对原材料的需求,还必须进口一部分木浆和废纸。

    In在印度,根据自1997年7月17日生效的印度《1951年产业(开发和管制)法》,造纸业被取消许可。现在有意建新造纸厂或对现有厂房进行大规模扩建的企业家,必须向"(印度)商工部工业协助秘书处"提交一份《(印度)工业企业家备忘录(IEM)》。外资比例接近100%外国直接投资可以自主进行开展活动,但要求事先获得政府许可的工业许可除外。

    由于原材料和电力供应不足且昂贵、厂址集中,印度造纸业的发展受到高生产成本的制约。政府已经采取多项措施,试图消除国内纸业发展中的原材料和基础设施瓶颈。比如,解决原材料短缺问题,减免针对纸浆和、废纸和木材/木屑的税收等。

    由于纸产品上游市场需求,如纸巾、茶包、滤纸、轻涂纸、医用涂纸等,不断增加,印度造纸业前景广阔。

    印度印刷企业的产能/质量

    随着全球化步伐的加快,全世界正逐渐变成一个地球村,距离和地理上的边界实际上正逐渐消失。在这种背景下,树立品牌形象成为企业获得成功和盈利的先决条件。很多印度印刷企业正致力于在产品质量和服务方面在全球打造自己的品牌。能提供高水平印刷质量并获得国际赞誉的优秀印度印刷企业的国际排名越来越高。越来越多的印度印刷企业开始承接产品出口和外包业务。印度的印刷市场可能每年增长40%,但值得注意的是,其生产能力可能增长得更快。美国的印刷市场每年增长2000亿美元,存在大约300-400亿美元的需求缺口。如果印度能吸引这一需求缺口的一部分订单,那对于印度造纸业也是一大喜事。

    数字化浪潮

    最近发生在数字领域的技术进步推动了很多产业从模拟技术到数字技术的转型。电视、有线通讯、成像和电信业都迅速攀上了技术进步之翼,充分利用传输速度或传输质量的提升带来的福利。印刷业也不例外。印刷行业中的很多部门已经将数字技术作为胶版印刷的补充或替代技术。专家预测,数字印刷技术将在未来几年迎来极大发展。CAP Ventures预计产品复印和数字印刷市场的印刷零售额将从2001年36亿美元飙升至505亿美元。行业专家Frank Romano对此表示赞同。他预测全球胶版印刷量将维持不变,而未来五年数字彩色印刷量将翻一番。数字印刷技术的迅猛发展不容小觑。这是那些多年来成功开展胶版印刷业务,接受数字技术动作较慢的中小型快速印刷专门店也不能忽视新生事物。

    毫无疑问,创新增值服务将印刷产业的生命力所在,而且必将在未来十年里变得更加重要。图像制作服务提供商需要提供墨印图像意外的服务,因为客户的企业需要这些。忽略诸如咨询、邮递和封装、印前服务和可变信息印刷等增值服务将不利于印刷业务的开展,因为越来越多印刷企业提供此类非传统增值服务,提高自身的竞争力。现在提供这些服务的印刷企业已经感受到了这样做的好处,包括客户满意度提高、利润增加以及客户数量增加。然而要开展这些业务看起来似乎有点难,光靠一家印刷企业是无法完成,需要全行业一起行动。

    印度印刷业正经历着多重转型,而数字化印刷是其中最新的。名为"新商业印刷"的数字印刷技术是一项重要的新兴技术。数字印刷技术将更多、更好地满足客户对印刷和相关服务的要求。预计在此背景下印刷市场需求将增长14%。

    据海德堡印务(Heidelberger Druckmaschinen AG)总裁Bernhard Schreier先生预测:"总而言之,从历史、现状、社会、工业和政治环境等综合条件判断,印度无疑将在2015年前成为国际印刷大国。"

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